北新集团建材股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1689507842为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内，公司以“绿色建筑未来”为产业理念，以“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”为使命，全力发展循环经济，推进建筑节能和装配式建筑，从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑提供：石膏板龙骨万能板矿棉板“全屋装配”室内系统、金邦板装饰保温节能一体化外墙系统、粉料涂料砂浆防水系统，为客户提供绿色建筑系统解决方案。

  虽然我国石膏板市场持续增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界中等水准，仍存在比较大的差距，国内石膏板市场具有广阔的发展前景。

  公司石膏板在住宅以及工业生产厂房、酒店、宾馆、体育场馆、写字楼等商业和公共建筑领域的各种建筑物的建造和装修过程中被大范围的应用。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场（占比约70%）。石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段（占比约30%），且住宅装饰装修中石膏板多用于吊顶装饰，住宅用量中约70%集中于吊顶领域，于隔墙领域应用尚少，而参照美国、日本等发达国家，石膏板有约80%应用于墙体建设，随国家绿色发展的策略贯彻实施和装配化产业高质量发展，我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。

  目前国内的墙体材料以使用粘土砖等高能耗、高污染砌筑类材料居多，与建设高质量、节约型社会和美好生活不匹配。发展新型墙体材料代替传统材料，有利于发展循环经济、保护耕地、节约世界资源。国家发改委发布的《产业体系调整指导目录（2019年本）》（淘汰1000万平米/年以下生产线万平米/年以下生产线），将逐步淘汰落后产能；一带一路倡议带来的国际市场预期向好。随着我们国家经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。

  石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化及新农村建设的持续开展。我国农村经济生活已由20世纪的“温饱”型转向21世纪初的“小康”型，农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住宅”发展。2020年7月，住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》要求，到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加，装配化建造方式占比稳步提升，绿色住宅使用者监督全面推广。新型城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续发展的契机及广阔的市场空间。

  建材改革政策支持石膏板的应用推广，《新型墙材推广应用行动方案》及发展指导意见等多项政策推动建材行业升级转型。国家“十四五”规划中指出，加快推进绿色低碳发展。强化绿色发展的法律和政策保障，发展绿色金融，支持绿色技术创新，推进清洁生产，发展环保产业，推进重点行业和重要领域绿色化改造。推动能源清洁低碳安全高效利用。发展绿色建筑。开展绿色生活创建活动。降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定2030年前碳排放达峰行动方案。2020年10月，《财政部、住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》中提到，在政府采购工程中推广可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修用到的材料、节水节能建材等绿色建材产品，积极应用装配式、智能化等新型建筑工业化建造方式，鼓励建成二星级及以上绿色建筑。到2022年，基本形成绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准，政策措施体系和工作机制逐步完善，政府采购工程建筑品质得到提升，绿色消费和绿色发展的理念逐渐增强。石膏板产品未来将在装配式建筑隔墙与吊顶上发挥更大作用。

  目前，我国石膏板行业市场之间的竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、研发技术、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。公司的石膏板生产线遍布全国，成功覆盖第一类和第二类市场。

  2019年公司通过联合重组进入防水材料行业，防水材料是建筑工程的重要功能性材料，主要使用在于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政设施建设工程等方面的防水。我国防水行业这些年来取得了加快速度进行发展，但防水行业集中度不高，行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升，防水材料品质和工程质量水平将得以提升，促进防水行业的产业升级。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年，新型冠状病毒肺炎疫情的突发对国民经济、行业发展等产生了较大影响，在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体员工克服新冠肺炎疫情对建筑材料行业，尤其是石膏板行业的冲击和挑战，扎实开展生产经营、疫情防控、管理整合、改革创新等各项工作，推动公司高质量发展。

  报告期内，公司实现营业收入16,802,628,033.34元，同比增长26.12%；盈利3,303,203,382.09元，同比增长22.43%；归属于上市公司股东的净利润2,859,866,558.78元，同比增长548.28%；基本每股盈利1.693元/股，同比增长548.66%。截至2020年底，公司主要经营产品石膏板已投产产能已达28.24亿平方米。

  坚持疫情防控和复工复产两手抓、两不误。公司结合自己业务特点，以石膏板、烤漆龙骨、矿棉板、涂料、粉料砂浆和防水材料等产品驰援多家抗疫医院建设和改造扩建工程。积极地推进复工复产，公司通过现场精益管理、投入产出对标等措施，提升产品质量，降本增效。泰山石膏统筹推进生产系统降本工作，对各工厂进行跟踪考核，实现主要原材料、备件降耗。防水业务板块集中进行设备改造，开展优秀产品对标，提升产品质量。

  报告期内，公司继续推行“一人多岗、一岗多能”，进一步推进“80人基地”和“50人工厂”建设，打造行业“先进简约”工厂最佳实践。实施防水业务管理整合，进行一体化管理，构建小总部大业务，落实“双线.坚持创新驱动发展，夯实核心竞争力

  公司加大研发投入，联合中国建筑材料联合会石膏建材分会成立“中国石膏科学研究院”、联合中国涂料工业协会设立“中国涂料科学研究院”。成功研发高强耐火装饰板材“北新金刚高强纤维石膏板”、具备采暖与装饰功能的“鲁班采暖万能板”等新产品并应用。强化“整体解决方案+材料集成供应+设计施工咨询指导”的一体化产业高质量发展平台。

  截至2020年底，累计申请专利5679件，授权总量4031件，总有效专利3177件；国际PCT专利67件，其中授权11件。

  按照“一体两翼，全球布局”发展的策略目标，公司制定新一轮产业布局发展规划，计划将石膏板全球业务产能布局扩大至50亿平方米左右，配套进行100万吨龙骨产能布局，将粉料砂浆业务产能扩大至400万吨，将防水材料产业基地发展至30个、涂料产业基地发展至20个。

  加快优势业务建设与发展，稳步推进业务布局。公司在海南东方、山西朔州、山西忻州、山东惠民、山东邹平等地投资建设石膏板生产线，并通过联合重组，在新疆地区布局石膏板生产基地，进一步巩固在石膏板行业的优势地位。

  拓展防水材料业务，培育新的业务增长点。报告期内，为加强完善公司防水业务产业链，加强产研结合，公司联合重组中建材苏州防水研究院有限公司，力争从研发技术和装备方面提升公司防水业务竞争力。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议于2021年3月18日上午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年3月8日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席9人（其中独立董事陈少明先生、独立董事朱岩先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

  该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《北新集团建材股份有限公司2020年年度报告》《北新集团建材股份有限公司2020年年度报告摘要》。

  该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《北新集团建材股份有限公司2020年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司2020年度实现净利润1,328,651,895.80元，加上年初未分配利润313,517,505.67元，减去2019年度分配的现金股利138,539,643.04 元，减去提取法定盈余公积金132,865,189.58元，2020年末未分配利润为1,370,764,568.85元。

  本年度利润分配预案为：以2020年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每10股派发现金红利5.50元（含税），共分配利润929,229,313.10元。

  若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，最大限度地考虑了2020年度公司真实的情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

  六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事2020年度审计工作的总结报告》

  七、审议通过了《关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》

  公司聘请天职国际为公司2020年度审计机构，主要负责公司2020年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2020年度财务审计费用220万元（包含募集资金审计费）、内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

  同意续聘天职国际为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2021年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2021年度审计工作量及市场水平，确定2021年度的审计费用。

  聘任会计师的内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《拟续聘会计师事务所的公告》。

  该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《2021年度预计日常关联交易公告》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

  为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司2020年授信总额及2021年资金需求情况的基础上，赞同公司及控股子公司向银行等金融机构申请累计不超过人民币292.80亿元的综合授信额度。提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。

  该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《2021年对外担保公告》。

  十一、审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

  同意公司及全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）在有关规定法律、法规和规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次的形式发行债务融资工具，注册发行债务融资工具额度累计不超过人民币72亿元。债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。同意提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。

  该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《2020年度内部控制评价报告》。

  该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《2020年度社会责任报告》。

  该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《关于2020年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》。

  十六、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行打理财产的产品，单个打理财产的产品的期限不超过12个月。在前述理财额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规和规范性文件的规定在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。

  上述决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2021年年度报告的董事会议召开之日止。

  该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

  十七、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

  该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

  该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《关于公司投资设立全资子公司的公告》。

  该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《关于公司全资子北新建材中亚外资有限公司在乌兹别克斯坦投资建设的纸面石膏板生产线及配套项目调整的公告》。

  本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司真实的情况，有利于真实、准确反映公司的财务情况和经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。

  (1)截至2020年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东

  （9）《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

  股东大会的其他相关事项详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议于2021年3月18日上午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年3月8日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席傅金光先生主持，符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

  按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规和规范性文件和公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事会对公司2020年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案内容详见公司于2021年3月20日刊登在深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《北新集团建材股份有限公司2020年年度报告》《北新集团建材股份有限公司2020年年度报告摘要》。

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司2020年度实现净利润1,328,651,895.80元，加上年初未分配利润313,517,505.67元，减去2019年度分配的现金股利138,539,643.04 元，减去提取法定盈余公积金132,865,189.58元，2020年末未分配利润为1,370,764,568.85元。

  本年度利润分配预案为：以2020年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每10股派发现金红利5.50元（含税），共分配利润929,229,313.10元。公司2020年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司真实的情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》及公司章程等相关规定。同意公司2020年度利润分配预案。同意董事会提请股东大会授权董事会办理因实施2020年度利润分配涉及的相关事项。授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

  四、审议通过了《关于确定2020年度审计费用及聘任2021年度审计机构的议案》

  天职国际具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市企业来提供审计服务的经验和能力，公司聘请天职国际为公司2020年度审计机构，主要负责公司2020年度财务审计、内控审计等工作，现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付2020年度财务审计费用220万元（包含募集资金审计费）、内控审计费用22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。在担任2020年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员拥有非常良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务情况和经营成果，监事会同意续聘天职国际为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，任期至2021年度股东大会结束时止。

  聘任会计师的内容详见公司于2021年3月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《拟续聘会计师事务所的公告》。

  监事会审阅了公司2021年度预计日常关联交易的议案，认为：公司发生的关联交易符合公平原则，